Des conseils financiers stratégiques à chaque étape de la vie.
Des conseils avisés pour prendre des décisions financières en toute confiance.
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Particuliers et familles
- Planification des placements
- Épargne et régimes enregistrés
- Protection d’assurance
- Planification de la sécurité financière familiale
- Retirement Income Planning
- Planification successorale et des bénéficiaires
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Foire aux questions
La clarté commence par les bonnes questions.
Que fait Eleva Finance et en quoi votre approche se distingue-t-elle de celle d’une banque ou d’une institution financière traditionnelle?
Eleva Finance adopte une approche globale de votre situation financière. Plutôt que de considérer chaque produit ou compte de façon isolée, nous examinons comment vos placements, votre retraite, vos assurances, votre situation fiscale et vos objectifs successoraux s’intègrent dans un ensemble cohérent.
Notre priorité est de comprendre ce qui compte réellement pour vous, de vous aider à prendre des décisions financières éclairées et d’élaborer une stratégie qui pourra évoluer avec vous au fil du temps.
Avec qui Eleva Finance travaille-t-elle?
Nous accompagnons des particuliers et des familles à différentes étapes de leur parcours financier, notamment des professionnels, des médecins, des professionnels de la santé, des cadres et des propriétaires d’entreprise.
Bon nombre de nos clients doivent composer avec des décisions financières de plus en plus complexes et recherchent un accompagnement pour harmoniser les différents aspects de leur vie financière.
Bon nombre de nos clients doivent composer avec des décisions financières de plus en plus complexes et recherchent un accompagnement pour harmoniser les différents aspects de leur vie financière.
Quand devrais-je commencer à travailler avec Eleva Finance?
Il n’y a pas de moment précis où l’accompagnement financier devient soudainement nécessaire. Il peut toutefois être particulièrement utile lorsque vos revenus augmentent, que vous bâtissez votre patrimoine, changez de carrière, démarrez ou développez une entreprise, approchez de la retraite, recevez un héritage ou commencez simplement à sentir que votre situation financière devient plus complexe.
Envisager vos décisions financières importantes dans le contexte de vos objectifs à long terme peut vous aider à mieux comprendre les options qui s’offrent à vous et à faire des choix plus éclairés.
Pouvez-vous m’aider à coordonner mes placements, ma retraite, mes assurances ainsi que mes considérations fiscales et successorales?
Oui. Adopter une vision d’ensemble peut vous aider à mieux comprendre comment vos différentes décisions financières peuvent s’influencer mutuellement.
Eleva vous accompagne dans l’élaboration de votre stratégie financière globale et, lorsque cela est approprié, collabore avec votre comptable, votre avocat et vos autres conseillers professionnels afin que les aspects fiscaux, juridiques et successoraux soient pris en charge par les professionnels concernés et intégrés à votre stratégie d’ensemble.
Eleva vous accompagne dans l’élaboration de votre stratégie financière globale et, lorsque cela est approprié, collabore avec votre comptable, votre avocat et vos autres conseillers professionnels afin que les aspects fiscaux, juridiques et successoraux soient pris en charge par les professionnels concernés et intégrés à votre stratégie d’ensemble.
Dois-je avoir un certain montant d’argent pour faire affaire avec Eleva Finance?
Le bon moment pour envisager de faire affaire avec Eleva ne dépend pas d’un montant précis. Nous tenons compte de votre situation financière, des décisions auxquelles vous êtes confronté et de la valeur que nos services peuvent réellement vous apporter.
Une première conversation nous permettra de déterminer si l’accompagnement d’Eleva correspond bien à vos besoins.
Une première conversation nous permettra de déterminer si l’accompagnement d’Eleva correspond bien à vos besoins.
Pouvez-vous examiner mes placements actuels et ma situation financière globale si mes comptes sont détenus auprès d’autres institutions?
Oui. Comprendre ce que vous détenez déjà constitue souvent une première étape importante. Nous pouvons examiner les renseignements pertinents concernant vos placements et vos comptes actuels afin d’évaluer dans quelle mesure ils correspondent à vos objectifs, à votre tolérance au risque et à votre stratégie financière globale.
Un examen ne signifie pas nécessairement que tout doit changer. Il peut simplement vous permettre d’y voir plus clair sur votre situation actuelle et de déterminer si elle continue de soutenir vos objectifs à long terme.
Que se passe-t-il lors de la première rencontre avec Eleva Finance?
La première rencontre vise avant tout à mieux vous connaître. Nous discutons de votre situation actuelle, de ce qui est important pour vous, des décisions financières auxquelles vous faites face et des objectifs que vous souhaitez atteindre.
Cette rencontre vous permet également de mieux comprendre notre façon de travailler et de déterminer si notre approche vous convient avant de décider des prochaines étapes.
Pouvez-vous m’aider à préparer ma retraite et à déterminer combien je pourrais avoir besoin d’épargner?
Oui. Préparer sa retraite ne se résume pas à choisir une date de départ ou à atteindre un montant d’épargne précis. Nous tenons compte de plusieurs facteurs, notamment du mode de vie que vous envisagez, de vos régimes de retraite, de vos placements, de vos actifs enregistrés et non enregistrés, des prestations gouvernementales, de vos besoins futurs en matière de revenu, ainsi que des considérations fiscales et de vos objectifs successoraux.
L’objectif est de vous aider à avoir une vision plus claire de ce à quoi pourrait ressembler votre retraite et à mieux comprendre les décisions financières à envisager pour vous y préparer.
Je travaille déjà avec un professionnel de la finance ou une institution financière. Comment savoir si l’accompagnement que je reçois répond toujours à mes besoins?
Le fait d’avoir des placements ou de travailler déjà avec un professionnel de la finance ne signifie pas nécessairement que tous les aspects de votre vie financière sont considérés dans leur ensemble.
Une bonne relation avec un professionnel devrait vous permettre de bien comprendre où vous en êtes, où vous souhaitez aller et les raisons qui sous-tendent les stratégies qui vous sont recommandées.
Une bonne relation avec un professionnel devrait vous permettre de bien comprendre où vous en êtes, où vous souhaitez aller et les raisons qui sous-tendent les stratégies qui vous sont recommandées.
À mesure que votre vie, votre carrière et votre situation financière évoluent, le professionnel ou l’institution qui répondait à vos besoins à une certaine étape ne sera pas nécessairement le mieux placé pour vous aider à atteindre votre prochain objectif ou à traverser la prochaine étape de votre parcours.
Obtenir un second point de vue peut vous aider à déterminer si votre stratégie actuelle correspond toujours à votre situation et à cerner les occasions ou les éléments qui pourraient mériter une attention particulière.
Obtenir un second point de vue peut vous aider à déterminer si votre stratégie actuelle correspond toujours à votre situation et à cerner les occasions ou les éléments qui pourraient mériter une attention particulière.
Eleva Finance peut-elle travailler avec des clients à l’extérieur de l’Ontario?
Oui. Eleva Finance peut travailler avec des clients dans plusieurs provinces canadiennes, sous réserve des exigences applicables en matière de permis et d’inscription ainsi que de la disponibilité des services.
Comme les services offerts peuvent varier selon la province et vos besoins, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de confirmer les services disponibles dans votre région.
Comme les services offerts peuvent varier selon la province et vos besoins, nous vous invitons à communiquer avec nous afin de confirmer les services disponibles dans votre région.
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